全球第一新精细化学品生产商彩客化学(5.84, 0.06, 1.04%)集团(TsakerChemical Group Limited,01986.HK)于2015年7月3日正式登陆香港联交所,发行价每股4.01港元,共发售1.25亿新股,筹资净额约4.5亿港元。上市当日开盘每股4.01港元,全日收4.06港元,成交1822万股,涉资7338万港元。海通国际(3.19, 0.02, 0.63%)为独家保荐人及全球协调人。
彩客化学集团是世界最大的染体中间体DSD酸及DMSS的生产商,在行业拥有二十多年的经营历史。公司致力于以清洁生产技术专注染料中间体、颜料中间体等环保型精细化学品的研发、生产,拥有河北东光以及正在施工建设的山东东营两大现代化生产基地,并在北京建立了国内唯一的一家染料中间体、颜料中间体研发中心。
彩客化学集团主营产品DSD酸生产规模自2000年来稳居世界第一(3.5万吨),技术国际领先,品质优良,2014年底全球市场份额占有率为57.4%,其东光基地成为全球DSD酸最大生产基地;另外,DMSS、DMAS、DIPS等多种酯类化学品年产量近1万吨,总规模也居世界第一。公司产品出口到欧美等二十多个国家和地区,与世界知名的化工公司昂高、巴斯夫、拜耳、太阳化学等建立了稳固而长久的合作伙伴关系。
本次IPO引入文轩宏泰(深圳)投资合伙企业(简称“文轩宏泰”)作为基石投资者,认购约1.64亿港元的股份,股份禁售期为6个月。文轩宏泰为私募基金,由国内领先的私募股权基金管理机构文轩资本担任普通合伙人和管理人。文轩资本主要投资处于成长及成熟阶段的公司,在专注于文化及媒体、TMT等高增长新兴产业的同时,积极配置精细化工、先进制造等稳健传统行业,形成了具有自己独特风格的投资策略,使得投资人在获取稳健收益的同时能够分享中国大陆新经济领域发展带来的高速增长收,在这之前,文轩资本已经完成了对国内最大的广告传媒企业分众传媒的投资,分众传媒已经完成在美国纳斯达克的私有化,目前正在谋求在国内A股上市。文轩资本的主要发起股东为新华文轩(5.09, -0.01, -0.20%)(00811.HK),是内地第一家在H股上市的出版发行企业,作为中国知名的出版发行企业,投资了皖新传媒(601801.SH)、成都银行、海南出版社、四川外语学院成都学院等多家机构。文轩资本的主要发起股东还包括中信证券(600030.SH)旗下的金石投资、新浪网(NASDAQ: SINA)等国内多家行业有实力的企业。
未来,文轩资本将利用自己的资本优势,帮助彩客化学集团寻找全球并购机会,使彩客化学集团在巩固现有业务领先优势的基础上,积极往产业链上下游进行并购重组,并通过并购拓展新的业务机会,进一步扩大彩客化学集团的业务规模、盈利能力和抗风险能力。